Maximisez votre potentiel financier avec nos solutions d’investissement personnalisées
Construisez et préservez votre patrimoine avec expertise pour sécuriser votre avenir financier et celui de votre famille.
Fiabilité
Engagement envers des résultats constants et une satisfaction client durable.
Sécurité
Protection maximale de vos données et transactions avec des technologies avancées.
Gestion contrôlée
Stratégies rigoureuses pour minimiser les risques et optimiser les rendements.
Nos solutions d’excellence pour votre patrimoine
Conseil en investissement
Optimisez vos placements grâce à notre expertise des marchés financiers. Nous élaborons une stratégie d’investissement alignée sur vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil de risque. Notre approche diversifiée vous permet de bâtir un portefeuille solide et performant.
Planification successorale
Préparez la transmission de votre patrimoine en toute sérénité. Nos conseillers vous guident à travers les aspects juridiques et fiscaux pour protéger vos proches et optimiser la transmission de vos biens selon vos volontés.
Optimisation fiscale
Réduisez votre imposition de façon légale et éthique. Notre expertise vous aide à identifier les dispositifs fiscaux adaptés à votre situation pour préserver et développer votre capital tout en respectant la législation en vigueur.
Gestion immobilière
Développez et valorisez votre patrimoine immobilier. De l’acquisition à la gestion locative, en passant par les montages juridiques optimaux, nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers patrimoniaux.
Notre équipe, notre approche !
Une méthode approuvé centrée sur vos objectifs
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« Grâce à Patrimoine Conseil, j’ai pu restructurer mon patrimoine et optimiser ma fiscalité. Le suivi régulier et les conseils personnalisés m’ont permis de préparer sereinement ma retraite. »
Jean D.
Chef d’entreprise
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« L’expertise et la pédagogie de mon conseiller m’ont aidée à comprendre les enjeux patrimoniaux et à prendre des décisions éclairées pour l’avenir de ma famille. Un accompagnement sur mesure qui fait toute la différence. »
Marie L.
Médecin
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« La vision globale et le professionnalisme de l’équipe nous ont permis d’optimiser notre transmission patrimoniale tout en protégeant nos enfants. Un accompagnement précieux à chaque étape. »
Philippe et Catherine B.
Retraités
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« Après plusieurs années d’investissements hasardeux, j’ai enfin trouvé avec Patrimoine Conseil une véritable boussole patrimoniale. Leur approche méthodique et leurs stratégies personnalisées ont non seulement sécurisé mon capital, mais l’ont fait fructifier au-delà de mes espérances. »
Laurent M.
Cadre commercial
FAQ
À partir de quel montant d'épargne est-il pertinent de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Il n’existe pas de seuil minimum pour bénéficier de nos services. Que vous disposiez de 50 000€ ou de plusieurs millions, notre expertise s’adapte à votre situation. L’important n’est pas tant le montant que vos objectifs patrimoniaux et la complexité de votre situation. Nous intervenons dès que vous avez des projets précis (investissement immobilier, préparation à la retraite, optimisation fiscale) ou que votre patrimoine nécessite une stratégie cohérente.
Comment vos conseillers sont-ils rémunérés ? Existe-t-il des conflits d'intérêts potentiels ?
Notre rémunération est totalement transparente et vous est présentée dès notre premier entretien. Nous fonctionnons principalement sur la base d’honoraires fixes pour nos prestations de conseil, ce qui garantit notre indépendance. Pour certains placements, nous pouvons percevoir des commissions des établissements partenaires, mais nous nous engageons à vous les dévoiler intégralement. Notre éthique professionnelle et notre statut réglementé nous imposent de recommander uniquement les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Quelle est la différence entre votre cabinet et ma banque qui propose aussi des services patrimoniaux ?
Contrairement à votre conseiller bancaire qui est limité aux produits de son établissement, nous avons accès à l’ensemble des solutions du marché (assurance-vie, SCPI, PER, investissements immobiliers, etc.). Notre indépendance nous permet de sélectionner les meilleures offres sans contrainte. De plus, nous offrons une vision globale et interdisciplinaire (finance, droit, fiscalité, immobilier) là où les banques proposent souvent une approche plus segmentée. Enfin, nous assurons un suivi personnalisé et régulier de votre patrimoine avec un conseiller dédié.
Comment gérez-vous la protection des données personnelles et financières de vos clients ?
La confidentialité est au cœur de notre relation de confiance. Toutes vos données sont protégées par des systèmes informatiques sécurisés et cryptés conformes au RGPD. Nous n’utilisons vos informations que dans le cadre strict de notre mission de conseil et ne les partageons jamais avec des tiers non autorisés. Nos conseillers sont soumis au secret professionnel et suivent des protocoles stricts concernant la manipulation des données sensibles. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d’accès, de rectification ou de suppression de vos données.
Que se passe-t-il si ma situation personnelle ou professionnelle change radicalement après la mise en place d'une stratégie patrimoniale ?
C’est précisément la force de notre accompagnement sur le long terme ! Votre stratégie patrimoniale n’est jamais figée. Nous organisons des bilans réguliers (au minimum annuels) pour adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie : changement professionnel, mariage, naissance, déménagement, héritage, etc. Entre ces rendez-vous formels, votre conseiller dédié reste joignable pour tout ajustement nécessaire. Notre objectif est de faire évoluer votre patrimoine en harmonie avec votre parcours de vie, en restant réactifs face aux imprévus comme aux opportunités.
Prenez rendez-vous pour un premier entretien gratuit
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier d’un premier bilan patrimonial personnalisé sans engagement.
Patrimoine-conseil
Horaires d’ouvertures
Lundi au vendredi
8:00–18:00
Samedi
8:00–12:00